地質(zhì)勘查戰略性結構調整成效初顯，資源環(huán)境結構持續優(yōu)化。主要表現在：地質(zhì)勘查投入繼續下滑，降幅明顯收窄；資源環(huán)境投入一降一升，地質(zhì)勘查結構持續優(yōu)化；生態(tài)環(huán)境保護力度加大，礦產(chǎn)勘查空間和投入不斷減少；礦種勘查投入繼續分化，戰略新興礦產(chǎn)和非常規能源關(guān)注度持續上升。

        總體判斷，2017全年地質(zhì)勘查投入將延續2016年下行調整趨勢，但降幅將明顯收窄，預計全年投入下降10%左右。隨著(zhù)生態(tài)文明建設的深入推進(jìn)，環(huán)境型地質(zhì)勘查工作將進(jìn)一步拓展。

        為保障地質(zhì)勘查工作健康發(fā)展，建議加大地質(zhì)勘查綠色轉型力度；加快推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革；加強深部礦產(chǎn)資源勘查技術(shù)攻關(guān)；主動(dòng)推動(dòng)礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)全球化進(jìn)程。

        2017年上半年，我國經(jīng)濟運行總體平穩、穩中有進(jìn)、穩中向好，結構在調整中優(yōu)化，動(dòng)能在轉型中升級，發(fā)展新常態(tài)的特征更加明顯，經(jīng)濟穩中向好的步伐更加穩健。

        這主要表現出以下特點(diǎn)：經(jīng)濟運行呈現增速回升、物價(jià)穩定、居民收入增加的良好格局；供給側結構性改革深化、實(shí)體經(jīng)濟趨好、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，強化了經(jīng)濟可持續發(fā)展的基礎；消費為主、出口加快、投資跟進(jìn)，增強了經(jīng)濟發(fā)展的后勁；科技成果加快產(chǎn)業(yè)化、新動(dòng)能快速成長(cháng)，激發(fā)了經(jīng)濟發(fā)展的活力；三大戰略穩步推進(jìn)、四大板塊良性互動(dòng)、新的增長(cháng)極蓄勢崛起，拓展了經(jīng)濟發(fā)展新空間；生態(tài)文明建設深入推進(jìn)，生態(tài)環(huán)境保護力度加大。

        基于上半年地質(zhì)勘查成果直報數據，結合兩次地質(zhì)勘查形勢研討會(huì )（東部、西部），可以判斷：我國地質(zhì)勘查戰略性結構調整成效初顯，資源環(huán)境結構持續優(yōu)化，地質(zhì)勘查投入處在探底的觀(guān)察期和驗證期。

        一、2017年上半年地質(zhì)勘查形勢在經(jīng)歷了10年的快速擴張之后，我國地質(zhì)勘查行業(yè)自2013年開(kāi)始進(jìn)入了調整下行階段，目前進(jìn)入萎縮期的第5個(gè)年頭。2017年上半年，地質(zhì)勘查投資結構、專(zhuān)業(yè)結構、區域布局等繼續深度調整。

        （一）地質(zhì)勘查投入繼續下滑，降幅明顯收窄2017年上半年，我國地質(zhì)勘查投入繼續下行（圖1）。上半年，全國地質(zhì)勘查投入資金80.59億元，同比減少8.5%，降幅比2016年上半年（31.3%）明顯收窄。從本輪地質(zhì)勘查投入周期來(lái)看，2017年上半年地質(zhì)勘查投入與2012年峰值相比下降了63%，略低于2008年的投入水平，接近或進(jìn)入本輪周期的底部區間。這說(shuō)明，經(jīng)過(guò)過(guò)去幾年的供需調整和國家供給側結構性調整，地質(zhì)勘查供大于需的壓力進(jìn)一步減小，地質(zhì)勘查工作去產(chǎn)能的空間進(jìn)一步縮小。

        從資金來(lái)源來(lái)看，中央財政投入27.18億元，同比減少9%；地方財政投入31.46億元，同比減少4.3%，社會(huì )資金投入21.95億元，同比減少13.2%。從各類(lèi)資金變化趨勢看，2013年以來(lái)，社會(huì )資金大幅下跌，中央財政和地方財政投入小幅調整，占比隨著(zhù)社會(huì )資金投入的下跌而不斷上升，對保障地質(zhì)勘查工作的穩定性和連續性發(fā)揮了重要作用。

        （二）資源環(huán)境投入一降一升，地質(zhì)勘查結構持續優(yōu)化2017年上半年，生態(tài)文明建設持續推進(jìn)，環(huán)境保護需求強勁。隨著(zhù)國家資源環(huán)境需求發(fā)生變化，資源型地質(zhì)勘查投入持續下滑，環(huán)境型地質(zhì)勘查投入不斷上升。今年上半年，礦產(chǎn)勘查投入42.59億元，同比減少18.8%；水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)與地質(zhì)災害調查投入13.21億元，同比增加22.4%。礦產(chǎn)勘查投入占比逐年下降，從2012年的81.2%下降至2017年上半年的52.9%，但仍然占據地質(zhì)勘查工作的半壁江山。水文地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)和地質(zhì)災害調查投入占比持續上升，從2006年的3%上升到2017年上半年的16.4%（圖3）。東部地區環(huán)境型地質(zhì)勘查上升尤為明顯，投入占比從2011年的12.7%快速增加到2017上半年的26.0%，城市群環(huán)境地質(zhì)綜合調查、土地質(zhì)量地球化學(xué)調查等工作明顯加快。

        （三）生態(tài)環(huán)境保護力度加大，礦產(chǎn)勘查空間和投入不斷減少2016年11月，國土資源部發(fā)布《全國礦產(chǎn)資源規劃（2016-2020年）》，要求礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)的環(huán)境影響得到有效控制，礦山地質(zhì)環(huán)境得到有效保護和及時(shí)治理；2017年1月，國務(wù)院發(fā)布《全國國土規劃綱要（2016-2030年），要求制定礦產(chǎn)資源勘查、礦產(chǎn)資源儲備保護、礦山生態(tài)保護和恢復治理等支持政策；2017年2月，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于劃定并嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)的若干意見(jiàn)》，要求生態(tài)保護紅線(xiàn)原則上按禁止開(kāi)發(fā)區域進(jìn)行管理。2016年，國務(wù)院新增240個(gè)縣（市、區、旗）納入國家重點(diǎn)生態(tài)功能區，國家重點(diǎn)生態(tài)功能區總數增至676個(gè)縣級行政區。2013～2017年，國務(wù)院新增100個(gè)國家級自然保護區，國家級自然保護區總數達463個(gè)。隨著(zhù)國家生態(tài)文明建設力度的不斷加大，中央、各部門(mén)的政策越來(lái)越突出國土空間生態(tài)功能，生態(tài)環(huán)境保護要求逐漸提高，礦產(chǎn)勘查的門(mén)檻不斷提高，礦產(chǎn)勘查投入受到很大影響。

        自2013年開(kāi)始，礦產(chǎn)勘查從過(guò)去的連年快速增長(cháng)轉變?yōu)橹鹉瓿掷m下滑，從2012年的414.1億元降至2016年的169.84億元，降幅逐年有所擴大。2017年上半年，礦產(chǎn)勘查延續了之前的下滑趨勢。青海省將自然保護區緩沖區、試驗區全部納入禁止勘查開(kāi)采區，全省礦產(chǎn)勘查工作重點(diǎn)由三江源地區、祁連山地區調整到柴達木盆地及周緣；研究制訂三江源國家級生態(tài)保護區、祁連山省級自然保護區礦業(yè)權推出補償工作方案，穩妥推進(jìn)74宗礦業(yè)權退出工作。

        （四）礦種勘查投入繼續分化，戰略新興礦產(chǎn)和非常規能源關(guān)注度持續上升隨著(zhù)我國經(jīng)濟結構調整的不斷深入，不同礦種資源的需求在持續分化。從不同礦種勘查投入變化來(lái)看，2012年以后各礦種呈現出三種變化趨勢：快速下滑、緩慢下行趨穩、穩定上升。

        煤炭和鐵礦等大宗礦種礦產(chǎn)勘查投入持續快速下滑。在礦產(chǎn)勘查投入峰值的2012年，煤炭勘查投入高達121.91億元，遠遠超過(guò)其他礦種勘查投入；2012年以后煤炭勘查投入斷崖式下滑，到2016年降至17.47億元，年均下降38%；2017年上半年同比下降35%。與煤炭類(lèi)似，2012年鐵礦勘查投入高達49.54億元，之后呈現斷崖式下滑，到2016年降至10.28億元，年均下降32.3%；2017年上半年同比下降37%。煤炭和黑色金屬礦產(chǎn)勘查投入的快速下滑，與下游的煤炭采選業(yè)、黑色金屬采選業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩密切相關(guān)。煤炭和鋼鐵是國家確定的供給側結構性改革重點(diǎn)行業(yè)，政策主基調是去產(chǎn)能、去庫存。2017年1～5月，全國新退出鋼鐵產(chǎn)能4240萬(wàn)噸；上半年新退出煤炭產(chǎn)能1.11億噸。

        貴金屬和有色金屬礦產(chǎn)勘查投入呈緩慢下行趨穩的態(tài)勢。與其他礦種不同，貴金屬礦產(chǎn)勘查投入在2013年達到峰值72.17億元之后，緩慢下降，到2016年降至37.72億元，年均下降18.9%。有色金屬礦產(chǎn)勘查投入在2012年達到峰值115.95億元之后，緩慢下降，到2016年降至57.84億元，年均下降15.2%。貴金屬、有色金屬礦產(chǎn)勘查投入年均降幅接近礦產(chǎn)勘查平均降幅。2017年1～5月份，貴金屬和有色金屬礦采選業(yè)利潤同比上升52.3%。采選業(yè)利潤的上升，有利于刺激貴金屬和有色金屬礦產(chǎn)勘查投入止跌回升。

        戰略新興礦產(chǎn)和非常規能源礦產(chǎn)勘查投入穩定上升。與前一年相比，2016年稀有、稀土、稀散、石墨、金剛石等戰略新興礦產(chǎn)投資達7.53億元，同比大幅增加71.4%；2017年上半年同比增加26.9%。2017年，貴州省加大地熱探礦權投放，全力打造溫泉（地熱）省，確保全省88個(gè)縣均有地熱礦權設置。

        （五）服務(wù)支撐區域發(fā)展三大戰略，地質(zhì)工作發(fā)揮基礎與先行作用在新理念、新思想、新戰略引領(lǐng)下，京津冀協(xié)同發(fā)展、長(cháng)江經(jīng)濟帶發(fā)展、“一帶一路”建設三大戰略深入實(shí)施，東、中、西、東北四大板塊協(xié)調發(fā)展，地質(zhì)工作優(yōu)化調整區域布局，支撐推進(jìn)主體功能約束有效、資源環(huán)境可承載的區域協(xié)調發(fā)展新格局初步形成。

        京津冀一體化協(xié)同發(fā)展區地質(zhì)勘查投入占比不斷增長(cháng)，投入占比從2013年的3.7%增至今年上半年的10.2%；中央財政地質(zhì)調查投入從2015年的1.3億元增至2017年的2.6億元，占地質(zhì)調查總經(jīng)費比例從1.7%增至4.0%。2017年4月，中共中央、國務(wù)院決定設立雄安新區以來(lái)，中國地質(zhì)調查局和京津冀地質(zhì)調查部門(mén)加大了對雄安新區的投入，采取各種強有力措施提高新區的地質(zhì)調查工作程度。長(cháng)江經(jīng)濟帶中央財政地質(zhì)調查投入占地質(zhì)調查總經(jīng)費總體保持上升態(tài)勢，從2015年的20.8%增至2017年的21.6%。以長(cháng)三角經(jīng)濟區、皖江經(jīng)濟帶、長(cháng)江中游城市群、成渝經(jīng)濟區等重要經(jīng)濟區或城市群為重點(diǎn)開(kāi)展地質(zhì)環(huán)境綜合調查，為優(yōu)化國土空間格局和實(shí)施新型城鎮化戰略提供基礎支撐。

        二、地質(zhì)勘查形勢展望從全球來(lái)看，世界短期內難以出現類(lèi)似中國2003～2012年快速工業(yè)化、城鎮化的經(jīng)濟體，地質(zhì)勘查止跌回升的動(dòng)力不足。從國內來(lái)看，傳統制造業(yè)、基礎設施建設、城鎮化等地質(zhì)勘查發(fā)展驅動(dòng)力增速明顯放緩，礦產(chǎn)品消費總體上經(jīng)歷了由快速增長(cháng)向高位趨穩的轉變。從行業(yè)來(lái)看，礦產(chǎn)采選業(yè)利潤率在經(jīng)歷了過(guò)去幾年大幅下跌之后，今年上半年出現良好的回升勢頭。

        總體判斷，2017年全國地質(zhì)勘查工作將延續2016年的下行調整趨勢，隨著(zhù)礦業(yè)企業(yè)利潤的回升，地質(zhì)勘查投入降幅將明顯收窄，預計全年地質(zhì)勘查投入下降10%左右；地熱、三稀等戰略新興礦種的礦產(chǎn)勘查進(jìn)一步受到重視，城市地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)、地質(zhì)災害等面向生態(tài)文明建設的地質(zhì)勘查不斷拓展，為今后地質(zhì)勘查市場(chǎng)止跌回升積蓄力量。

        （一）從全球來(lái)看，地質(zhì)勘查止跌回升的動(dòng)力仍在積蓄之中研究表明：礦產(chǎn)勘查與經(jīng)濟增長(cháng)關(guān)系密切，隨經(jīng)濟的繁榮與衰退交替而呈現上升式擴張與下行式萎縮的周期性變化。從2003年開(kāi)始，以中國為代表的新興國家工業(yè)化、城鎮化進(jìn)程為主要驅動(dòng)力，開(kāi)始了礦產(chǎn)勘查新一輪上升期，2012年達到頂峰，2013年進(jìn)入下行期。由于本輪礦業(yè)上升期持續時(shí)間之長(cháng)、礦產(chǎn)品漲幅之大、礦產(chǎn)勘查投入之高前所未有，國外有學(xué)者將本輪周期成為“超級周期”。近年來(lái)，世界經(jīng)濟增長(cháng)的持續低迷，推動(dòng)世界經(jīng)濟增長(cháng)的傳統引擎先后弱化，對世界經(jīng)濟的拉動(dòng)力不足。2016年，全球主要發(fā)達經(jīng)濟體的增速集體下滑，美國經(jīng)濟不如預期，歐洲經(jīng)濟面臨嚴峻挑戰，日本經(jīng)濟增長(cháng)比預想的差；新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家經(jīng)濟增長(cháng)分化明顯。2017年，世界經(jīng)濟與中國經(jīng)濟分別進(jìn)入低速增長(cháng)和經(jīng)濟全面轉型發(fā)展的新常態(tài)，傳統貿易保護主義和非理性貿易保護傾向抬頭，英國脫歐等黑天鵝事件將持續發(fā)酵，新的黑天鵝還有可能繼續飛出，世界經(jīng)濟發(fā)展面臨很大的不確定性?？偟膩?lái)看，未來(lái)一段時(shí)間世界經(jīng)濟增長(cháng)動(dòng)力不足，礦業(yè)止跌回升缺乏足夠動(dòng)力，地質(zhì)勘查投入可能面臨低位起伏。

        2003～2005年之后，我國礦產(chǎn)勘查投入變化與全球投入變化趨勢越來(lái)越一致，說(shuō)明我國礦產(chǎn)勘查活動(dòng)在受?chē)鴥冉?jīng)濟發(fā)展因素影響的同時(shí)，受?chē)H經(jīng)濟發(fā)展因素影響的程度越來(lái)越大，我國與全球礦產(chǎn)勘查一體化程度不斷加深。受全球礦產(chǎn)勘查止跌回升動(dòng)力不足的影響，我國礦產(chǎn)勘查短期內也難以走出低谷。

        （二）從國內來(lái)看，地質(zhì)勘查驅動(dòng)力增速明顯放緩地質(zhì)勘查發(fā)展的驅動(dòng)力包括制造業(yè)、基礎設施建設、城鎮化等行業(yè)的發(fā)展與擴張。目前，這些下游行業(yè)發(fā)展的增速明顯放緩，處在上游的地質(zhì)勘查業(yè)發(fā)展動(dòng)力有所減弱。制造業(yè)內部近年出現了顯著(zhù)的結構性衰退與成長(cháng)，以重化工業(yè)為代表的傳統產(chǎn)業(yè)集群增長(cháng)日益放緩，以高端制造業(yè)和現代服務(wù)業(yè)為代表的新興主導產(chǎn)業(yè)集群快速成長(cháng)，但總體增速持續放緩。2016年，全國規模以上制造業(yè)企業(yè)增加值同比增長(cháng)6.8%，較2015年下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，較2014年下降2.6個(gè)百分點(diǎn)；2017年上半年，全國規模以上工業(yè)增加值同比增長(cháng)6.9%，增速有所回升?；A設施建設投資量在2011年左右達到峰值，之后增速持續回落，到2016年降至17.4%，2017年上半年回升至21.1%。我國城鎮化率從2001～2011年間年均提高1.33%降至目前的年均提高1%左右，增速明顯趨緩。據國務(wù)院發(fā)展研究中心研究，中國過(guò)去六年的經(jīng)濟處于回調的態(tài)勢，由過(guò)去10%左右高速增長(cháng)平臺轉向未來(lái)中速增長(cháng)的平臺，目前中國經(jīng)濟已非常接近底部。隨著(zhù)發(fā)展新常態(tài)的特征更加明顯，經(jīng)濟發(fā)展對礦產(chǎn)資源的依賴(lài)壓力將會(huì )有所減輕，有可能實(shí)現經(jīng)濟增長(cháng)與資源消費相對“脫鉤”。

        2012年以來(lái)，我國礦產(chǎn)品消費量和產(chǎn)量總體上經(jīng)歷了由快速增長(cháng)向高位趨穩的轉變，不同礦種需求增長(cháng)情況發(fā)生了明顯分化。煤炭、鐵礦等礦產(chǎn)品需求呈現緩慢下滑趨勢，總體上供大于求，成為“去產(chǎn)能”的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。煤炭消費量、產(chǎn)量在2013年分別達到峰值42.44億噸、39.74億噸，之后逐年降低；在經(jīng)濟趨穩向好的形勢下，2017年上半年原煤產(chǎn)量17.13億噸，同比增長(cháng)5%。鐵礦石消費量、產(chǎn)量在2014年分別達到峰值16.9億噸、15.14億噸，之后出現下降，到2016年鐵礦石產(chǎn)量降至12.81億噸，同比下降7.3%（圖4）。有色金屬和貴金屬需求增速明顯放緩，總體上高位趨穩。十種有色金屬產(chǎn)量在2013年之前以年均14.5%的速度快速增長(cháng)，之后增速明顯下降，2015年增長(cháng)6.8%，2016年增長(cháng)2.5%；2017上半年增速回升至7.2%。黃金消費量、產(chǎn)量于2013年、2014年分別達到峰值1176.4噸、451.8噸，之后高位趨穩，2016年黃金消費量、產(chǎn)量分別為975.4噸、453.49噸，同比增長(cháng)－6.7%和0.8%。稀有金屬需求呈增加態(tài)勢，鉭、錸、鋯、鉿等金屬依賴(lài)進(jìn)口滿(mǎn)足需要。

        （三）從行業(yè)來(lái)看，礦產(chǎn)采選業(yè)與勘查業(yè)利潤低位波動(dòng)近年來(lái)，我國黑色金屬礦采選業(yè)、有色金屬礦采選業(yè)成本費用利潤率經(jīng)歷了上升、高位波動(dòng)、下行的變化過(guò)程。2017年上半年，礦產(chǎn)采選業(yè)利潤呈現良好回升勢頭。

        對于黑色金屬礦采選業(yè)，在2008年成本費用利潤率快速上升到峰值24.77%；受全球金融危機影響短暫下滑之后回升，到2011年升至17.99%，平均成本費用利潤率顯著(zhù)高于全國工業(yè)平均水平；其后持續下行，到2015年降至7.81%，黑色金屬礦采選業(yè)與全國工業(yè)成本費用利潤率差值逐年收窄。2016年，黑色金屬礦采選業(yè)利潤464.20億元，同比降低13.0%；2017年1~5月，利潤同比大幅增長(cháng)83.7%。對于有色金屬礦采選業(yè)，2007～2011年成本費用利潤率上升至30.79%；其后持續下行，到2015年降至7.88%，有色金屬礦采選業(yè)與全國工業(yè)成本費用利潤率差值逐年收窄。2016年，有色金屬礦采選業(yè)利潤483.3億元，同比增長(cháng)9.7%；2017年1~5月，利潤同比大幅增長(cháng)52.3%。

        近年來(lái)，我國礦產(chǎn)勘查的利潤出現大幅下跌，礦產(chǎn)勘查企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難。以金礦為例，金礦勘查利潤在2002年開(kāi)始由降轉升，到2011年達到峰值45.82元/克，期間經(jīng)歷兩次小波動(dòng)；2012年開(kāi)始逐年快速下滑，到2015年降至15.87元/克，與2011年峰值相比下跌65.4%。

        三、對策建議為保障地質(zhì)勘查工作健康發(fā)展，提出如下建議：

        第一，加大地質(zhì)勘查綠色轉型力度。牢固樹(shù)立“綠色”理念，積極推進(jìn)地質(zhì)勘查戰略性結構調整。一是加強低碳、環(huán)境友好型、戰略新興礦種礦產(chǎn)資源調查，推進(jìn)地熱、三稀等資源調查評價(jià)；二是研發(fā)、引進(jìn)和推廣地質(zhì)勘查新技術(shù)新方法，進(jìn)一步降低地質(zhì)勘查活動(dòng)對環(huán)境的負面影響和擾動(dòng)；三是加強和拓展水工環(huán)地質(zhì)調查工作，提升地質(zhì)勘查工作對生態(tài)文明建設服務(wù)和支撐水平；四是探索國家重點(diǎn)生態(tài)功能區、自然保護區礦產(chǎn)勘查與儲備銜接工作機制，推進(jìn)國家礦產(chǎn)資源儲備制度的實(shí)施。

        第二，加快推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革。礦產(chǎn)資源管理體制改革進(jìn)入關(guān)鍵期。按照“產(chǎn)權明晰、規則完善、調控有力、運行規范”的要求，加快形成統一、開(kāi)放、競爭、有序的礦業(yè)市場(chǎng)體系；加強對礦業(yè)權人合法權益的保護，激發(fā)社會(huì )投資者參與地質(zhì)找礦的積極性。

        第三，加強深部礦產(chǎn)資源勘查技術(shù)攻關(guān)。隨著(zhù)地質(zhì)找礦工作的進(jìn)行，近地表、出露區礦產(chǎn)資源找礦空間的不斷縮小。2016年，國土資源系統全面實(shí)施“三深一土”科技創(chuàng )新戰略，吹響了向深部進(jìn)軍的號角。深部礦產(chǎn)勘探存在諸多技術(shù)難題，亟須研發(fā)深部探測的方法、技術(shù)與設備。

        第四，主動(dòng)推動(dòng)礦產(chǎn)資源勘查開(kāi)發(fā)全球化進(jìn)程。以“一帶一路”重大倡議的實(shí)施推進(jìn)為抓手，加快突破非理性資源貿易保護主義的全球布局。通過(guò)“引進(jìn)來(lái)”承接國際資本和“走出去”開(kāi)展國際產(chǎn)能合作，使中國成為全球要素重組和產(chǎn)業(yè)集聚最具活力和吸引力的平臺和載體，促進(jìn)沿路沿線(xiàn)國家工業(yè)化、城鎮化進(jìn)程。加強推進(jìn)各國在地質(zhì)調查與礦產(chǎn)資源方面的合作，適應全球資源勘查開(kāi)發(fā)發(fā)展新模式和新格局。