2022年以來(lái)，勘察設計行業(yè)受?chē)鴥韧獾鼐壵?、?jīng)濟、社會(huì )等諸多不利因素的疊加影響，行業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年的快速發(fā)展之后，正進(jìn)入低速增長(cháng)的非常時(shí)期，行業(yè)發(fā)展步入“淘汰賽”階段。凡事預則立，不預則廢。面對未來(lái)，勘察設計企業(yè)要認清行業(yè)發(fā)展現狀，對市場(chǎng)做出準確預判，并采取行之有效的應對措施，唯有此，才能跨越“寒冬”，擁抱更加美好的未來(lái)。

行業(yè)現狀

根據《2022年全國工程勘察設計統計公報》，2022年勘察設計行業(yè)工程設計收入同比下降2%，工程設計新簽合同額同比下降0.9%，這兩項指標的雙雙下降是勘察設計行業(yè)近20年來(lái)首次出現。實(shí)際上，勘察設計行業(yè)工程設計收入的增長(cháng)放緩在5年前已經(jīng)出現，工程設計收入年增長(cháng)率在2018年達到14.8%的頂峰后便持續下滑，這與宏觀(guān)經(jīng)濟以及房地產(chǎn)行業(yè)的變化密不可分。從勘察設計行業(yè)各細分行業(yè)表現來(lái)看，2022年在房地產(chǎn)投資同比下降10.0%、基礎設施投資同比增長(cháng)11.0%的背景下，建筑設計行業(yè)設計收入同比下降10.6%，除了電力、公路、水利設計行業(yè)設計收入保持良好增長(cháng)速度（均超過(guò)10%）以外，其余細分行業(yè)設計收入基本在正負2%以?xún)炔▌?dòng)，增長(cháng)乏力。

2023年，房地產(chǎn)投資繼續下行，基礎設施投資受地方政府債務(wù)壓力的影響略顯疲態(tài)。截至2023年11月，房地產(chǎn)投資同比下降9.4%，基礎設施投資同比增長(cháng)8.0%，勘察設計行業(yè)下行壓力進(jìn)一步增大。建筑設計行業(yè)新簽合同和營(yíng)業(yè)收入繼續下滑，部分企業(yè)生存困難。以上市建筑設計企業(yè)（含新三板）為例，2023年上半年22家設計企業(yè)設計收入平均下降11%。12家設計企業(yè)出現經(jīng)營(yíng)虧損，17家企業(yè)經(jīng)營(yíng)現金流凈額為負。除了華建集團、華陽(yáng)國際以外，大多數企業(yè)沒(méi)有披露新簽合同額情況，雖然這兩家設計企業(yè)新簽合同額相較2022年有所增長(cháng)，但是和2021年相比，也有近10%的下降。

其他細分行業(yè)方面，市政設計行業(yè)投資主體主要為地方政府，營(yíng)業(yè)收入和回款困難，行業(yè)兩極分化趨勢愈發(fā)明顯，以市政八大院為代表的頭部企業(yè)保持相對較好的市場(chǎng)表現，而二三線(xiàn)市政設計院則顯得比較艱難。交通水利領(lǐng)域作為穩增長(cháng)的重要抓手，雖然在公路、水運、鐵路、水利等領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資均有增長(cháng)，但2023年企業(yè)端同樣呈現出差異化的發(fā)展態(tài)勢，新建項目減少、資金回收困難成為共同的難題。電力設計行業(yè)受新能源、儲能等產(chǎn)業(yè)投資加速的積極影響，在市場(chǎng)有需求、投資有保障的背景下，表現較好，繼續成為勘察設計細分行業(yè)中的“明星”。

市場(chǎng)預判

2023年7月召開(kāi)的中央政治局會(huì )議指出：一方面，2023年上半年5.5%的GDP增速和我國巨大的發(fā)展潛力意味著(zhù)經(jīng)濟長(cháng)期向好的基本面沒(méi)有改變；另一方面，當前經(jīng)濟運行面臨新的困難挑戰，主要是國內需求不足，一些企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難，重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險隱患較多，外部環(huán)境復雜嚴峻，后疫情時(shí)代的經(jīng)濟恢復是一個(gè)波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過(guò)程。會(huì )議提出系列措施，包括實(shí)施積極的財政政策和穩健的貨幣政策、調整房地產(chǎn)政策、化解地方債務(wù)風(fēng)險等，“十四五”剩余兩年需要在化解房地產(chǎn)、地方政府債務(wù)風(fēng)險的同時(shí)促進(jìn)經(jīng)濟增長(cháng)。

2023年12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟工作會(huì )議對于2024年經(jīng)濟發(fā)展明確了“穩中求進(jìn)、以進(jìn)促穩、先立后破”的總基調。會(huì )議提出了九項重點(diǎn)工作，包括以科技創(chuàng )新引領(lǐng)現代化產(chǎn)業(yè)體系建設、著(zhù)力擴大國內需求、深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革、擴大高水平對外開(kāi)放、持續有效防范化解重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險、堅持不懈抓好“三農”工作、推動(dòng)城鄉融合區域協(xié)調發(fā)展、深入推進(jìn)生態(tài)文明建設和綠色低碳發(fā)展、切實(shí)保障和改善民生等。在先立后破、擴大內需等政策支持下，預計2024年起勘察設計行業(yè)的整體市場(chǎng)環(huán)境有望逐步轉好。

對于建筑設計行業(yè)，由于房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，盡管出臺眾多利好政策，但是市場(chǎng)信心的恢復預計需要更長(cháng)時(shí)間。房地產(chǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售難以快速反轉，樂(lè )觀(guān)估計2024年房地產(chǎn)銷(xiāo)售將前低后高，促進(jìn)房地產(chǎn)投資在2025年企穩復蘇，逐步帶動(dòng)新建項目的增長(cháng)。建筑設計行業(yè)的新簽合同和設計收入仍將下滑一段時(shí)間，有望在2025年后逐步企穩。從業(yè)務(wù)方向上看，高品質(zhì)住宅、產(chǎn)業(yè)園區、保障房、城市更新等有較好的市場(chǎng)機會(huì )，建筑設計從“走量”回歸“走心”，關(guān)注品質(zhì)成為生存的關(guān)鍵。

對于市政設計行業(yè)，實(shí)施積極的財政政策是中央“寬松”、地方“謹慎”，地方政府以化解債務(wù)風(fēng)險為主。在房地產(chǎn)行業(yè)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性回暖之前，地方政府的財政支出能力仍然有限，預計2024年市政設計行業(yè)市場(chǎng)略有好轉，帶動(dòng)市政設計行業(yè)設計收入或有小幅增長(cháng)。從業(yè)務(wù)方向上看，以提升城市市政基礎設施安全韌性和運行效率為代表的市政管網(wǎng)提標改造以及縣鄉鎮基礎設施補短板等有較好的發(fā)展前景。

對于交通、水利設計行業(yè)，在仍需基礎設施投資托底、對沖房地產(chǎn)投資下滑、穩投資穩增長(cháng)的要求下，中央資金主導的重大交通、水利工程將加快推進(jìn)速度。其中，享受2023年底萬(wàn)億國債大禮包過(guò)半比重的水利基礎設施工程將帶動(dòng)水利設計行業(yè)設計收入保持增長(cháng)。交通基礎設施投資方面，公路投資即將見(jiàn)頂，水運投資還有空間，鐵路投資基本穩定，樂(lè )觀(guān)預計2024年交通設計行業(yè)設計收入或將小幅增長(cháng)。以公路設計行業(yè)為例，存量高速公路的改擴建、路網(wǎng)的聯(lián)網(wǎng)補網(wǎng)強鏈、綜合交通樞紐建設等需要重點(diǎn)關(guān)注。

對于電力設計行業(yè)，在“雙碳”目標引領(lǐng)下，短期內需求旺盛的基本面較為穩定，尤其在中央金融工作會(huì )議指出要“把更多金融資源用于促進(jìn)科技創(chuàng )新、先進(jìn)制造、綠色發(fā)展和中小微企業(yè)，大力支持實(shí)施創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展戰略、區域協(xié)調發(fā)展戰略，確保國家糧食和能源安全等”后，能源行業(yè)資金保障較為充足，預計2024年電力設計行業(yè)設計收入將持續增長(cháng)。

對策建議

保持清醒頭腦

面對相對困難的市場(chǎng)形勢，勘察設計企業(yè)應該保持清醒頭腦，需要認識到我國城鎮化進(jìn)程尚未結束，行業(yè)仍有發(fā)展空間，階段的波折只會(huì )將能力孱弱、意志不強的企業(yè)“淘汰”出去，低效產(chǎn)能退出后反而有利于行業(yè)未來(lái)的健康發(fā)展。不同細分行業(yè)勘察設計企業(yè)面臨的市場(chǎng)前景差異巨大，企業(yè)既不應過(guò)于悲觀(guān)，也不應盲目樂(lè )觀(guān)，要樹(shù)立終局思維看待未來(lái)的發(fā)展。

對于建筑設計企業(yè)而言，行業(yè)發(fā)展頂峰已過(guò)。但是，對于我國巨大的建筑體量而言，即使城鎮化進(jìn)程到頂后，每年存量建筑的替代更新也會(huì )是驚人的規模，建筑設計行業(yè)仍有長(cháng)期市場(chǎng)需求。對于目前市場(chǎng)形勢相對較好的交通、水利等設計企業(yè)，則需要居安思危，行業(yè)頂峰應該很快到來(lái)，需要抓住眼前的機遇自我加壓，及早構建支撐企業(yè)持續發(fā)展的“第二曲線(xiàn)”，以應對未來(lái)主業(yè)投資下滑后的殘酷競爭。

錨定“兩大目標”

后城鎮化時(shí)代，固定資產(chǎn)投資將不斷放緩。即使是當下高強度的基礎設施投資，從中長(cháng)期來(lái)看，當宏觀(guān)經(jīng)濟環(huán)境趨于好轉，投資增速會(huì )逐漸下調至3%左右的合理水平?？辈煸O計企業(yè)不能再將規模增長(cháng)作為發(fā)展重點(diǎn)，而是應在保持合理規模的同時(shí)，聚焦提升效率和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)兩大目標，增強企業(yè)可持續發(fā)展的動(dòng)力。

提升效率要求勘察設計企業(yè)“兩升級、兩提高”。一是升級業(yè)務(wù)能力，加強業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化、特色化發(fā)展，提升業(yè)務(wù)競爭力，謀求產(chǎn)品溢價(jià)；二是升級業(yè)務(wù)模式，通過(guò)一體化、集成化服務(wù)模式以及投資運營(yíng)聯(lián)動(dòng)提升業(yè)務(wù)價(jià)值，擺脫單一勘察設計環(huán)節的價(jià)格競爭；三是提高組織效率，優(yōu)化經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)資源配置，加強組織協(xié)同，推動(dòng)數字化轉型，提升運營(yíng)效率；四是提高人員效率，優(yōu)化人力資源管理，提高人員素質(zhì)，運用先進(jìn)技術(shù)設備，提高生產(chǎn)效率。

引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)要求勘察設計企業(yè)在加強原創(chuàng )設計、提高設計質(zhì)量基礎上，重點(diǎn)提升四方面能力：一是提升策劃咨詢(xún)能力，勘察設計企業(yè)需要掌握行業(yè)政策，洞悉市場(chǎng)需求，能夠為業(yè)主提供包括技術(shù)經(jīng)濟方案、商業(yè)盈利模式乃至前端資源引入的綜合性咨詢(xún)服務(wù)；二是提升科技創(chuàng )新能力，勘察設計企業(yè)需要加強新工藝、新技術(shù)、新材料的導入，幫助業(yè)主減少綜合成本、提高經(jīng)營(yíng)效益；三是提升全程服務(wù)能力，勘察設計企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈前端應該發(fā)揮牽頭作用，以策劃咨詢(xún)?yōu)橄刃?、以概念設計為主導，開(kāi)展全程服務(wù)，以更好地滿(mǎn)足項目目標；四是提升資源整合能力，勘察設計企業(yè)需要明確自身能力的邊界，有所為有所不為，通過(guò)廣泛合作增強一站式解決方案能力。

謀劃“三個(gè)布局”

當行業(yè)逐漸邁入存量市場(chǎng)，勘察設計企業(yè)需要轉變經(jīng)營(yíng)理念。首先，從做增量市場(chǎng)向增量市場(chǎng)和存量市場(chǎng)兼顧轉變。綠色低碳、數字中國、城鄉協(xié)同、產(chǎn)業(yè)升級這四大國家戰略為勘察設計行業(yè)提供了大量新機遇，存量市場(chǎng)大有可為?？辈煸O計企業(yè)需要積極建設新能力、探索新模式，挖掘存量市場(chǎng)。其次，從經(jīng)營(yíng)項目向經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)和經(jīng)營(yíng)客戶(hù)轉變。在行業(yè)快速發(fā)展階段，勘察設計企業(yè)以項目含金量為主選擇業(yè)務(wù)以使商業(yè)利益最大化無(wú)可厚非，但是進(jìn)入到存量時(shí)代，勘察設計企業(yè)需要樹(shù)立長(cháng)期主義，圍繞目標市場(chǎng)和客戶(hù)進(jìn)行市場(chǎng)深耕和客戶(hù)管理，以此提高經(jīng)營(yíng)效率、提升抗風(fēng)險能力。面對新時(shí)期市場(chǎng)需求的變化，從可持續發(fā)展角度出發(fā)，勘察設計企業(yè)需要謀劃好三個(gè)布局。

一是產(chǎn)品布局?？辈煸O計企業(yè)需要研究各類(lèi)產(chǎn)品所處的生命周期，在做精做強核心產(chǎn)品基礎上，從橫向拓展和縱向延伸考慮，構建更為豐富的產(chǎn)品組合。在培育新產(chǎn)品時(shí)，除了研究其市場(chǎng)前景，更重要的是尋求其與現有產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)的協(xié)同效應，以提供整體解決方案、提高資源使用效率為出發(fā)點(diǎn)，設計新產(chǎn)品管理機制，避免單打獨斗和自生自滅，以提高新產(chǎn)品孵化成功率。

二是市場(chǎng)布局。我國城鎮化進(jìn)程橫向看不同區域不均衡，縱向看城市和縣鄉鎮差異大，以此造成房地產(chǎn)和基礎設施投資的巨大差異。截至2023年底，國家已經(jīng)批復了14個(gè)省級國土空間規劃，各省未來(lái)發(fā)展方向和投資前景逐步清晰?？辈煸O計企業(yè)需要加強政策研究，構建包括宏觀(guān)經(jīng)濟、市場(chǎng)潛力、財政能力、競爭狀況等在內的區域市場(chǎng)分析模型，指導市場(chǎng)的選擇和切入策略的制定，加強區域拓展和市場(chǎng)深耕，力爭形成若干根據地，避免單一市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險。

三是客戶(hù)布局。在謀劃產(chǎn)品和市場(chǎng)布局的同時(shí)，勘察設計企業(yè)需要進(jìn)行客戶(hù)布局，目標是在分類(lèi)分級基礎上，通過(guò)差異化的服務(wù)和高效的客戶(hù)關(guān)系管理，形成一批忠誠大客戶(hù)，增強可持續發(fā)展的動(dòng)力。在進(jìn)行客戶(hù)布局時(shí)，勘察設計企業(yè)需要關(guān)注客戶(hù)集中度和客戶(hù)動(dòng)態(tài)性?？蛻?hù)集中度方面，不能過(guò)于集中或者過(guò)于分散，過(guò)于集中意味著(zhù)風(fēng)險積聚，過(guò)于分散意味著(zhù)效率低下?？蛻?hù)動(dòng)態(tài)性方面，需要緊密跟蹤客戶(hù)經(jīng)營(yíng)狀況的變化，對客戶(hù)布局進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整。以建筑設計行業(yè)為例，當前在頭部房企不斷暴雷的同時(shí)，一批經(jīng)營(yíng)健康的區域性中小房企反而是需要重點(diǎn)關(guān)注的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)。

打贏(yíng)“兩大戰役”

2024年，眾多勘察設計企業(yè)應將“有質(zhì)量地活下去”作為發(fā)展綱領(lǐng)。有質(zhì)量地活下去不是一味地收縮，而是需要根據提升效率和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)兩大目標銳意改革、苦練內功，并打贏(yíng)兩大生死存亡之戰。

一是打贏(yíng)人心凝聚戰，提升人才吸引力?？辈煸O計企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需要高端技術(shù)人才、項目經(jīng)理人才、數字化人才等眾多人才的支撐，但是另一方面也面臨著(zhù)內部人才留不住、外部人才引不進(jìn)的困難。面對未來(lái)發(fā)展要求，勘察設計企業(yè)首先需要做好人才規劃，在內部人才盤(pán)點(diǎn)基礎上，明確未來(lái)育人和引人重點(diǎn)；其次需要深化三項制度改革，強化績(jì)效導向，從平均激勵轉向精準激勵，采用崗位分紅或者股權激勵，探索推進(jìn)中長(cháng)期激勵，追求長(cháng)期共贏(yíng)。

二是打贏(yíng)科技創(chuàng )新戰，培育核心競爭力。2023年中央經(jīng)濟工作會(huì )議部署的第一項重點(diǎn)工作強調“要以科技創(chuàng )新推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新”，指出“強化企業(yè)科技創(chuàng )新主體地位”?？辈煸O計企業(yè)作為技術(shù)密集型企業(yè)，唯有不斷提升創(chuàng )新能力，持續提高技術(shù)含量，才有可能在未來(lái)行業(yè)整合重組的浪潮下占據一席之地?？辈煸O計企業(yè)需要以打造業(yè)務(wù)競爭力為中心聚焦主航道，以提升效率和質(zhì)量為中心鼓勵微創(chuàng )新，加強創(chuàng )新投入保障，完善創(chuàng )新體系建設，以創(chuàng )新引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展。

2024年，勘察設計行業(yè)也許還將面對更多挑戰，唯有堅守，方能穿越冰冷冬夜；唯有創(chuàng )新，方能開(kāi)辟廣闊天地?。ū疚淖髡吖鶆傁悼扑碱D企業(yè)咨詢(xún)管理（上海）有限公司高級合伙人 ）

來(lái)源：《中國勘察設計》雜志